5G時代漸行漸近，5G的到來不僅增強了現有的虛擬體驗，還將拓展出全新的應用場景。5G時代可以通過云端計算，在邊緣云上做大量的處理，用高CPU/GPU做這種處理不會過多地消耗功耗，通過5G的快速連接可以迅速的傳到本地，將有力支撐用戶VR產品體驗的提升。

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01、強勢驅動需求

游戲，視頻，直播為當前重要應用，VR加速賦能下游各行業。

VR已廣泛運用于房產交易、零售、家裝家居、文旅、安防、教育以及醫療等領域。其中，2018年游戲占比35.66%，視頻占比20.32%，直播占比11.22%，為當前市場規模top 3 應用領域。

據IDC預測，未來隨著VR產業鏈條的不斷完善以及豐富的數據累積，VR將充分與行業結合，由此展現出強大的飛輪效應，快速帶動行業變革，催生出更多商業模式并創造更多的商業價值。

02、Oculus Quest 2的發布帶動消費端VR崛起

Facebook 2020年Q4非廣告收入達到8.85億美元，同比2019年Q4的3.46億美元增加了156%。Facebook首席財務官表示這是由“Quest 2在圣誕假期的強勁銷售帶來的”。與第一代Quest相比，Quest 2更輕更薄，售價為299 美元起，比上一代便宜了100美元，高性價比的產品也收到了市場的歡迎。扎克·伯格認為當VR 的活躍用戶達到1000 萬時，VR 生態才能獲得足夠的收益。

隨著各家新VR硬件的推出，VR的市場風口又在悄然興起。主流VR游戲平臺Stream活躍用戶持續增長，2021以來逐月創新高，根據Valve“Steam硬件和軟件調查”數據顯示，2021年1月Steam月活VR頭顯用戶占比首次突破2%，3月進一步增至2.3%再創歷史新高。

根據roadtovr 基于調查數據以及Valve和Steam的官方數據點的模型估算，今年來每月在Steam上實際使用眼鏡的數量連續創下新高，3月份估計已超過300萬。

03、AR\VR的市場情況如何？

Greenlight預測2020年全球虛擬現實產業規模將超過2000億元，其中VR市場1600億元、AR市場450億元。

終端數量方面，IDC預測2020年AR/VR全年出貨量接近710萬臺，較2019年增長23.6%。

中商產業研究院預計2018年中國虛擬現實市場規模將突破百億元大關。到了2020年中國虛擬現實市場規模將達到300億人民幣。

AR/VR頭顯的長期增長將保持強勁勢頭，到2024年出貨量將增長至7670萬臺，復合年增長率將達到81.5%。各個芯片、顯示、光學等廠商都在積極布局。

硅基OLED有望成為下一代方案，LCOS市場潛力巨大。硅基OLED創新性結合半導體和OLED，顯示器件采用單晶硅芯片基底，增加了可靠性，實現了輕量化。硅基OLED微顯示器件像素尺寸為傳統顯示器件的1/10，精細度遠遠高于傳統器件，有助于VR產業突破瓶頸，硅基OLED有望成為新一代VR顯示主流方案。

LCOS技術具有高分辨率、高光效率、高對比度和低成本等優點，其潛在的市場規模龐大。經過iFixit的拆機確認，Magic Leap One使用了豪威的LCOS微顯示器。

蘋果從很早之前就開始了對AR領域的探索，陸續收購了Polar Rose、Metaio等十幾家公司，以獲得面部識別和開發工具等技術；先后申請了6項AR相關的專利。

庫克明確提出：未來蘋果發展的核心將是AR。

04、AR/VR產業鏈

涉及到的主要公司CMOS廠商包括豪威科技(韋爾股份)，代工以及光學零組件模組包括歌爾股份、舜宇光學、聯創電子、立訊精密、水晶光電、永新光學、宇瞳光學、聯合光電、利達光電、福晶科技、歐菲光等，存儲包括兆易創新、芯片包括北京君正、全志科技等，整體解決方案包括利亞德等。

來源：發現報告官方號