1、華為將召開5G+AR峰會，行業成科技業下一個10年大趨勢，AR將是蘋果下一個定義電子產品的創新人機介面的關鍵技術，通過5G的快速連接可以迅速的傳到本地，將有力支撐用戶VR/AR產品體驗的提升。這也是Apple高度投入AR的原因。概念股，創維數字（000810）子公司創維新世界是深圳AR協會會員；水晶光電（002273）是內濾光片行業龍頭；

2、晶圓代工報價三季度最高漲價30%超預期、半導體行業高景氣持續。晶圓帶動再度漲價，表明晶圓代工產能仍然非常緊缺，半導體行業仍處在供不應求的高景氣度中，中芯國際（688981）是本土晶圓代工頭部公司，韋爾股份（603501）主營半導體分立器件和電源管理IC等半導體產品的研發設計；華潤微（688396）等

3、軍工概念，軍工產業采購模式將由“滾動采購”轉變為“批次合并、大單采購”，相應地預付款比例也有望大幅提升。隨著半年報和7月迎來建黨一百周年，行業成長性將逐步兌現，情緒帶動下行情有望提前到來。

來源：陳為贏家