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【今日導讀】

年均增長率將或達54% VR行業進入“爆發前夜”；三孩生育政策來了 或將緩解我國新生人口下滑趨勢；可口可樂推出“快樂酒” 成為進軍中國含酒精飲料市場的突破性嘗試；2021年養老市場規模或將突破10萬億，新一輪頂層設計呼之欲出，此類需求或進一步提升；生態環境部：加強高耗能、高排放建設項目生態環境源頭防控；三胎政策放開 這個醫藥領域影響深遠；

【主題詳情】

年均增長率將或達54% VR行業進入“爆發前夜”

在去年疫情影響下，居家時間增加帶來VR設備銷售的爆發。當前，VR/AR技術日趨成熟，消費電子新品相繼發力，近日，包括HTC、惠普、Nolo、Pico、愛奇藝等VR設備廠商紛紛推出或即將推出自己的VR設備新品。

VR/AR仍被視作將替代手機的下一個終端入口之一。截至今年4月，Facebook發布的Quest2的累計銷量已超過此前發布的OculusGo、OculusQuest1、OculusRift銷量的總和，有望成為首款主流VR頭顯。“爆款”的出現并引領風向，被視作行業進入爆發前夜的最重要標志之一。IDC預測，2020-2024 五年期間，VR/AR終端出貨量增速將達到約86%。與此同時，2020年全球VR/AR市場規模約為900億元人民幣，預計2020-2024五年期間全球虛擬現實產業規模年均增長率將達到約54%。

A股上市公司中，歌爾股份在全球VR/AR行業中占據較為顯著的市場份額，在與VR/AR相關的精密光學等多個領域內具有相應的技術布局和核心競爭力。號百控股旗下天翼云VR注冊用戶數量目前已經超過2600萬，較2020年底的1781萬增長超45%。創維數字表示，將在今年進一步優化高性價比VR一體機，產品主打高清觀影，聚集豐富的VR全景資源等內容。

三孩生育政策來了 或將緩解我國新生人口下滑趨勢

中共中央政治局會議指出，進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，有利于改善我國人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持我國人力資源稟賦優勢。

2010-2016年我國新生人口規模總體波動走升，但2017年以來新生人口進入下行趨勢中，2020年新生人口為1200萬人，下滑比較明顯。根據統計局2019年抽樣數據顯示，我國一、二、三孩生育率分別為18.11‰、20.21‰、4.48‰，新生三孩占新生人口的比例約10.5%，中信建投分析指出，未來三孩生育率的提升預計將緩解我國新生人口下滑趨勢，嬰、童相關產業邊際向好。

A股上市公司中，共同藥業孕激素類中間體包括黃體酮等，主要用于繼續合成孕激素，用于孕激素缺乏引起的相關疾病治療，或與雌激素聯合使用作為計生用藥。金馬游樂已成為國內規模領先的集大型游樂設施、影視類沉浸式游樂項目的研發、制造與銷售于一體的游樂裝備制造企業。金發拉比旗下產品已經形成對0-3歲嬰幼兒穿、用類領域的全產品線覆蓋。

可口可樂推出“快樂酒” 成為進軍中國含酒精飲料市場的突破性嘗試

可口可樂公司在中國市場首次推出含酒精飲料——托帕客（Topo Chico）硬蘇打氣泡酒。該產品的推出是可口可樂公司正式進軍中國含酒精飲料市場的突破性嘗試。目前，該產品推出三種風味：檸檬青檸味、草莓番石榴味以及繽紛菠蘿味，已于6月1日在可口可樂天貓旗艦店正式發售，后將陸續登陸更多電商和新零售渠道。

作為低度酒的細分品類之一，硬蘇打氣泡酒在中國仍處于新興階段，市場擴容潛力巨大。作為一種入門級酒精飲料，其低糖、0脂肪、低酒精度等屬性迎合了現代年輕人追求輕負擔的生活方式，正吸引越來越多年輕消費者。中研研究院發布的《2020低度酒行業市場前景及現狀分析》顯示，2019年，國內果酒行業的市場規模約為2315億元。近兩年我國低度酒市場的消費金額增速在50%以上，在去年的618期間，低度酒類增幅一度超過80%。

A股上市公司中，凱美特氣是可口可樂公司在中國的戰略合作伙伴、策略供應商，食品級二氧化碳產品被可口可樂、百事可樂、杭州娃哈哈集團、百威英博啤酒集團等眾多知名食品飲料客戶廣泛采用。保齡寶從事功能糖的研發、制造及方案服務，是可口可樂、百事可樂、伊利、蒙牛等著名企業的戰略合作伙伴。中糧科技檸檬酸、食品級液態二氧化碳及淀粉糖類產品指標均滿足食品飲料企業要求，可口可樂是公司的主要客戶之一。

2021年養老市場規模或將突破10萬億，新一輪頂層設計呼之欲出，此類需求或進一步提升

中共中央政治局會議強調，要貫徹落實積極應對人口老齡化國家戰略，加快建立健全相關政策體系和制度框架。要加快建設居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系和健康支撐體系，發展老齡產業，推動各領域各行業適老化轉型升級。

此前，國家發展改革委、民政部、國家衛生健康委等多個部門近日正展開密集調研謀劃，新一輪養老服務體系頂層設計醞釀出爐，地方版養老服務規劃也在加緊制定中。平安證券分析指出，我國目前的養老模式仍然以居家養老為主，但我國人口流動增強且家庭規模縮小，所涉及的家庭照護者數量也非常龐大，以此來看，我國社區養老和機構養老的需求或將提升，行業迎來發展機遇。安信證券表示，隨著過去十年老齡化趨勢不斷加速，中國養老市場一直保持著較高增長，2018年中國養老市場規模已超6.5萬億。由于中產階級養老意識的逐漸擴大，對養老服務需求將進一步提升。預計2021年養老市場規模或將突破10萬億。

A股上市公司中，新華錦自2015年就開始布局養老大健康業務，已經成功開拓了多個養老咨詢及社區居家養老項目，并托管了多個養老公寓。湖南發展累計簽約社區居家養老服務中心網點78家，優化運營社區居家養老服務中心45家。雙箭股份建設、管理的養老、護理床位達到1700余張，基本保持穩步增長，未來該業務仍將以醫養結合模式、公建民營方式向周邊發展。

生態環境部：加強高耗能、高排放建設項目生態環境源頭防控

生態環境部印發《關于加強高耗能、高排放建設項目生態環境源頭防控的指導意見》，意見要求，嚴格“兩高”項目環評審批。石化、現代煤化工項目應納入國家產業規劃。新建、擴建石化、化工、焦化、有色金屬冶煉、平板玻璃項目應布設在依法合規設立并經規劃環評的產業園區。各級生態環境部門和行政審批部門要嚴格把關，對于不符合相關法律法規的，依法不予審批。

中金齊丁認為，供給側改革和碳中和正在深刻重塑行業的產能和成本結構，中國電解鋁行業有望迎來新時代。”新時代“的主要特征為高鋁價、高噸鋁利潤和噸鋁利潤持續性強，這在目前已披露的電解鋁行業上市公司的一季報中已初現崢嶸；同時，我們認為低碳鋁和再生鋁產能將獲得明顯的成本優勢和成長性。另外，鋁加工題材的宏創控股已走出強勢3連板。

上市公司中，永茂泰是國內先進的鋁合金生產企業之一，2017-2019年公司再生鋁產量分別為14.55萬噸、17.98萬噸、18.34萬噸，市場占有率分別為2.11%、2.59%、2.56%；順博合金是國內再生鋁行業中產量排名第4的生產企業，在重慶、廣東清遠、江蘇溧陽擁有生產基地，2019年鋁合金錠的產量達到34.23萬噸，產品主要銷往西南、華南、華東等地區。

三胎政策放開 這個醫藥領域影響深遠

5月31日，中共中央政治局召開會議并發布重磅消息：通過實施一對夫妻可生育三個子女政策及配套支持措施。進一步優化生育政策，有利于改善我國人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持我國人力資源稟賦優勢。

三胎政策在一定程度上或帶動兒童藥市場容量的上升。兒童用藥具有研發投入最大、耗時最長、適用范圍窄、臨床試驗最復雜等特點。據不完全統計，截至2020年10月，我國國產藥品共157983條批文，而兒童藥相關批文2956個，僅占1.87%。從類型上劃分，兒童藥批文以中成藥為主，占比達到近70%。

上市公司中，葵花藥業目前兒童藥的上市品種、整體銷售規模、億元單品數量等指標均領跑兒童藥市場；葫蘆娃是國內兒科呼吸系統治療領域龍頭，公司小兒肺熱咳喘顆粒在零售終端兒童感冒咳嗽用藥銷售增長排名領先。

來源：財聯社